Столяру Джузеппе попалось под руку полено, которое пищало человеческим голосом (3 минуты)
Джузеппе дарит говорящее полено своему другу Карло (4 минуты)
Карло мастерит деревянную куклу и называет её Буратино (6 минут)
Говорящий Сверчок даёт Буратино мудрый совет (3 минуты)
Буратино едва не погибает по собственному легкомыслию (8 минут)
Буратино продаёт азбуку и покупает билет в кукольный театр (4 минуты)
Во время представления комедии куклы узнают Буратино (8 минут)
Синьор Карабас Барабас вместо того, чтобы сжечь Буратино, даёт ему пять золотых монет и отпускает домой (6 минут)
По дороге домой Буратино встречает двух нищих – кота Базилио и лису Алису (5 минут)
В харчевне «Трёх пескарей» (6 минут)
На Буратино нападают разбойники (6 минут)
Разбойники вешают Буратино на дерево (3 минуты)
Девочка с голубыми волосами возвращает Буратино (8 минут)
Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино (9 минут)
Буратино попадает в Страну Дураков (9 минут)
Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в своё оправдание (4 минуты)
Буратино знакомится с обитателями пруда, узнаёт о пропаже четырёх золотых монет и получает от черепахи Тортилы золотой ключик (8 минут)
Буратино бежит из Страны Дураков и встречает товарища по несчастью (4 минуты)
Пьеро рассказывает, каким образом он, верхом на зайце, попал в Страну Дураков (14 минут)
Буратино и Пьеро приходят к Мальвине, но им сейчас же приходится бежать вместе с Мальвиной и пуделем Артемоном (8 минут)
Страшный бой на опушке леса (12 минут)
В пещере (11 минут)
Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика (7 минут)
Буратино узнаёт тайну золотого ключика (8 минут)
Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но всё кончается благополучно (13 минут)
Буратино наконец возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном (11 минут)
Карабас Барабас врывается в каморку под лестницей (4 минуты)
Что они нашли за потайной дверью (14 минут)
Новый кукольный театр даёт первое представление (6 минут)
3 голоса